О компании:
S. Abdullaev — аутсорсинговая компания, специализирующаяся на бухгалтерском сопровождении и налоговой отчётности. С ростом клиентской базы возникла необходимость централизовать работу с данными, автоматизировать расчёты и улучшить контроль сроков сдачи отчётности.
Задачи
- Централизация и систематизация клиентской базы
- Создать единый реестр постоянных клиентов в CRM с привязкой к ответственным сотрудникам.
- Настроить права доступа для сотрудников и руководителей.
- Интеграция каналов приёма заявок
- Подключить WhatsApp и облачную АТС для автоматической фиксации звонков.
- Автоматизация налоговых расчётов и отчётности
- Разработать калькулятор обязательных налоговых платежей в карточках сделок.
- Настроить воронку «Налоговая отчётность → Оплата налога» с уведомлениями о сроках.
- Генерация аналитических отчётов
- Построить BI-отчёт по статусу налогов за выбранный период.
Решение
- Провели аудит процессов и составили подробное техническое задание.
- Настроили CRM-реестр клиентов с привязкой к менеджерам.
- Подключили WhatsApp и телефонию в «Контакт-центр» для автоматической регистрации всех обращений.
- Внедрили бизнес-процесс для автоматического расчёта суммы налогов с ежемесячным обновлением данных.
- Разработали BI-отчёт, отображающий статус всех налогов по каждой компании.
Результаты
- Прозрачная клиентская база — все данные централизованы и доступны в CRM.
- Автоматизированный приём обращений — исключена потеря заявок и звонков.
- Контроль загрузки сотрудников — отчёты показывают активные сопровождения и разовые задачи.
- Налоговые расчёты без ошибок — суммы и сроки автоматически рассчитываются и контролируются.
- Визуальная аналитика — руководитель видит полный статус налоговых обязательств по каждому клиенту.
💡 Вывод:
Битрикс24 стал универсальной платформой для управления клиентами, налоговыми процессами и коммуникациями в компании S. Abdullaev. Автоматизация сократила рутинные операции, снизила риск просрочек и повысила прозрачность работы.